周向阳 沈 辰 张 晶 程国栋 邢丽玮 刘洪义 吴建寨*
（1 中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部农业大数据重点实验室，北京 100081；
2 德州市不动产登记中心，山东德州 253000）
回顾2022 年，我国马铃薯市场行情呈现库存薯供应阶段薯价偏低、春薯和秋薯供应阶段薯价高企、总体价格水平高等3 个显著特点。
1.1 库存薯供应阶段薯价偏低
2022 年1—4 月，我国马铃薯市场供应主体为2021 年产季库存薯（周向阳 等，2022a）。据农业农村部监测，1—4 月马铃薯批发均价为2.43 元 ·kg-1，同比降低1.6%（图1）。主要原因：一是市场供应数量偏大。2021 年马铃薯市场行情低迷，销售进度较常年偏慢，很多薯农将马铃薯入库待售，导致库存薯数量偏多，增加了2022 年前期马铃薯市场供应数量。二是库存薯品质降低。2021 年多个马铃薯主产区在收获关键期遭遇降雪、冰冻等低温灾害天气，马铃薯采挖时受冻，造成耐贮性下降，在库存阶段腐烂变质等现象较常年偏重发生，品质变差拉低了市场销售价格。
1.2 春薯和秋薯供应阶段薯价高企
1.2.1 春薯价格明显高于2021 年同期水平 2022年5—8 月，我国马铃薯市场供应主体为2022 年产季春薯。据农业农村部监测，5—8 月马铃薯批发均价为2.53 元·kg-1，同比上涨18.3%（图1）。主要原因：一是春薯上市量低于2021 年。2021 年马铃薯市场价格总体偏低，种植利润微薄，部分薯农亏损严重，导致2022 年不少农户退出马铃薯生产，市场供应量降低（周向阳 等，2022b）。据调度，2022 年山东、河南、湖北和四川等春薯主产区马铃薯产量同比分别减少约10%、15%、12%和8%。二是产区衔接不够顺畅。2022 年7 月，中原二作区春季马铃薯基本采挖完毕，但受降雨偏多影响，河北承德、辽宁凌海、陕西榆林、内蒙古赤峰等北方一作区早熟马铃薯采挖受阻，不同产区之间衔接不够顺畅，造成市场供应偏紧。三是蔬菜价格偏高。7—8 月，华北、西南等蔬菜产区遭遇持续降雨天气，蔬菜采摘、运输难度提高，导致菜价较常年同期水平偏高。马铃薯与其他蔬菜互为消费替代品，菜价偏高导致马铃薯市场消费需求增加。
图1 2021、2022 年我国马铃薯月度批发均价
1.2.2 秋薯市场行情延续高位运行态势 2022 年9—12 月，我国马铃薯市场供应主体为2022 年产季秋薯。据农业农村部监测，9—12 月马铃薯批发均价为2.72 元·kg-1，同比上涨20.2%（图1）。主要原因：一是秋薯减产。2021 年马铃薯生产经济效益总体不高，导致2022 年很多地区薯农生产积极性下降，秋薯种植规模普遍缩减。据调度，2022年内蒙古、甘肃、河北、黑龙江、宁夏等秋薯产区种植规模分别同比减少约15%、5%、10%、15%和12%。同时，2022 年秋薯生长发育期气温偏低，一些主产区遭遇降雪、霜冻、干旱等灾害天气，马铃薯产量进一步降低。2022 年内蒙古产区受低温影响，马铃薯单产比2021 年同期下降约15%；
甘肃产区受干旱影响，马铃薯单产比2021 年同期下降约10%。二是马铃薯流通受阻。10—11 月，甘肃、内蒙古、宁夏等多个马铃薯主产区新冠肺炎疫情形势严峻，部分产区为防止疫情扩散采取严格限制人员和货物流动的措施，导致马铃薯调出受阻，减少了市场供应数量。
1.3 总体价格水平偏高
据农业农村部监测，2022 年我国马铃薯批发均价为2.56 元·kg-1，比2021 年上涨11.8%，位居近10 年（2013—2022 年）第2 高位，仅次于2020年价格水平（表1）。
表1 2013—2022 年我国马铃薯年度批发均价
按照市场供应类型划分，可以将2023 年马铃薯市场形势分为2022 年产季库存薯供应阶段和2023 年产季新薯供应阶段。预计2023 年马铃薯市场走势呈现先同比上涨、后同比下跌的情况。
2023 年1—4 月，马铃薯市场供应主体为2022年产季库存薯。预计在市场供应数量偏少和消费需求回升等因素共同作用下，马铃薯市场价格延续上涨趋势的可能性较大。主要原因：一是市场供应数量偏少。受面积缩减和单产下降影响，2022 年产季马铃薯产量较常年偏低，导致2023 年前期马铃薯市场供应数量偏少，市场供给偏紧，推动薯价上涨。二是消费需求回升。我国优化调整新冠肺炎疫情防控措施之后，各地加快复工复产，餐饮场所全面恢复堂食，同时不少商超、农贸市场重新营业，马铃薯流通渠道逐步顺畅，刺激马铃薯消费需求快速回升。
2023 年5—12 月，马铃薯市场供应主体为2023 年产季新薯，预计马铃薯市场价格同比下跌。按照农产品价格波动规模，农户往往根据上年的市场行情来决定下年的生产规模。从历年经验来看，马铃薯行业发展同样符合此规律。2022 年马铃薯市场总体高位运行，马铃薯种植获益丰厚，导致2023 年薯农生产积极性高涨，马铃薯种植规模扩大，市场供给偏松，薯价低于2022 年同期水平的可能性较大。
近年来，我国马铃薯生产规模化、标准化、绿色化、优质化水平日益提升，产业升级步伐不断加快。但是，马铃薯产业发展仍然存在生产总成本上升较快、产业韧性有待加强和部分产区亟待转型升级等突出问题。
3.1 生产总成本上升较快
从各产区情况来看，随着耕地资源日益稀缺，农业劳动力资源进一步短缺，马铃薯生产总成本呈快速上涨趋势。《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，2015—2020 年露地马铃薯每667 m2生产总成本从1 392.26 元上涨至2 003.03 元，涨幅达到43.9%，年均上涨9.5%。其中，每667 m2流转地租金、雇工、物质与服务费用分别从29.94、68.52、592.42 元，上涨至152.36、202.70、995.45 元，涨幅分别为408.9%、195.8%、68.0%，年均分别上涨50.2%、31.1%、13.9%。生产成本快速上升，减少了马铃薯种植利润，对薯农生产积极性造成不利影响。
3.2 产业韧性有待加强
同荷兰、比利时、德国等发达国家相比，我国马铃薯产业发展韧性仍需进一步增强。一是优质马铃薯以及加工专用马铃薯面临种薯缺乏等“卡脖子”问题，国内马铃薯育种研发能力同国外种业企业仍有不小差距，导致部分优质马铃薯种薯依赖进口。二是抵御自然风险的能力有待加强。我国大部分马铃薯主产区处于干旱半干旱地区，自然环境较为恶劣，干旱、低温、霜冻等自然灾害多发，对马铃薯生产造成严重不利冲击。三是加工薯原料短缺问题突出，目前淀粉原料薯、薯条原料薯以及薯片原料薯供给不足，制约国内马铃薯加工产业发展，导致我国马铃薯淀粉、薯条以及薯片等的原料薯长期存在供需缺口，需要依赖进口来满足。
3.3 部分产区亟待转型升级
马铃薯在我国种植范围广泛，然而不同产区之间发展水平存在较大差异，部分产区产业发展相对滞后。一是有些产区品种更新滞后。近年来，消费者对菜用马铃薯薯形、大小、品相、口感等品质要求越来越高，而且加工企业也更加青睐加工专用型品种。然而有些产区主栽品种长期未更新，导致市场竞争力不强，出现“销售难”现象。二是有些产区产业结构单一。马铃薯应用广泛，是重要的食品原料和工业原料，可以加工成多种食品和工业品。然而很多产区仅仅发展马铃薯种植，很少涉及马铃薯加工以及休闲旅游产业，马铃薯产业增值空间潜力远未开发。三是品牌建设不足。目前很多产区马铃薯同质化现象普遍，品牌建设滞后，导致马铃薯价格偏低，未能实现品牌溢价。
未来时期，建议各地多措并举促进马铃薯节本增效、着力提升马铃薯产业链发展水平、大力发展马铃薯特色优势产业，加快推进马铃薯产业高质量发展。
4.1 多措并举促进马铃薯节本增效
应采取多种措施降低马铃薯生产经营成本，保障马铃薯种植经济效益。一是推广节本增效栽培技术。鼓励各地因地制宜，大力普及膜下滴灌水肥一体化、水培雾培、半膜垄作沟灌栽培以及测土优化配方施肥等高效种植技术模式，节约马铃薯生产成本。二是大力提高马铃薯生产机械化水平。针对劳动力成本快速上升的突出问题，鼓励各地重点开展马铃薯栽植和收获机械研发与推广，加快推进“机器换人”。三是加大农业补贴支持力度。鼓励各地强化对马铃薯生产、种薯购买、科技创新、耕地保护与质量提升、加工贮藏设备设施建造、市场营销等补贴力度，支持马铃薯产业发展。
4.2 着力提升马铃薯产业链发展水平
按照推进农业产业“延链、补链、强链”的发展思路，增强马铃薯产业链、供应链自主可控能力。一是加快关键核心技术攻关。鼓励各地设立专项资金，资助育种单位开展长期性、基础性育种科研工作。深入实施马铃薯种业振兴计划，着重促进淀粉专用、薯条专用以及薯片专用等马铃薯种薯研发和推广。二是继续加强农业生产基础设施建设，增强马铃薯生产抵御自然灾害的能力，加快推广完全成本保险、种植收入保险和特色农产品目标价格保险等农业保险，缓解农业风险给薯农造成的损失。三是大力发展农产品电商，拓展马铃薯销售渠道，促进马铃薯流通顺畅，降低滞销卖难风险，保障马铃薯产业持续健康发展。
4.3 大力发展马铃薯特色优势产业
各地应依据自身独特的资源禀赋，实施差异化战略，凸显“特色优势”，不断拓展农业多种功能，促进马铃薯产业增值增效。一是及时更新马铃薯品种。鼓励各产区根据市场需求形势变化，加快马铃薯品种更新换代，满足消费者鲜食菜用和加工企业原料需求。二是加强农业品牌建设。鼓励各地以中国农业品牌目录和农业品牌精品培育工作为抓手，加快培育马铃薯特色品牌，大力开展品牌宣传工作，实现品牌溢价，促进马铃薯产业提档升级。三是推动三产融合。鼓励各地积极开发以马铃薯为核心的二三产业，大力发展马铃薯加工业，推动马铃薯产业发展同当地特有的餐饮、休闲、旅游、节庆、文化等行业深度融合，增加马铃薯产业附加值。
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