本刊编辑部
每年年底,国际机器人联合会(IFR)都会向全球发布此前一年机器人行业的生产、销售和使用统计数据。IFR2022年全球工业机器人统计数据已于日前发布,本刊摘录其中的主要数据,以飨读者。
该统计数据显示,2021年全球工业机器人安装量为517385台,比上年增长31%,比2018年(历史峰值,约42.3万台)增长22%,创历史新高。
图1 全球工业机器人年安装量
总的来看,自2016年开始,全球工业机器人累计安装量年平均增长率为14%。截至2021年底,全球工业机器人累计安装量为 3477127台,增长15%。其中,亚洲累计安装量约234.7万台;
欧洲累计安装量达67.87万台;
美洲累计安装量为45.14万台,比上年增长10%。
2021年,有5个国家工业机器人安装量之和占全球工业机器人总安装量的78%,它们分别是中国、日本、美国、韩国和德国,其工业机器人安装量也分别排全球第一至第五名。
从各大洲的情况看,亚洲(包括澳大利亚和新西兰)仍然是全球工业机器人发展最强劲的区域,2021年新安装 380911台,比2020年增长约38%,占全球总量的74%(2020年约占70%)。2016-2021年,亚洲工业机器人安装量年平均增长率为 14%。
在亚洲各国中,中国工业机器人安装量自2013年始就稳居全球第一,2021年工业机器人安装量为268195台,比上年增长51%,约占全球安装总量的52%。另外,中国工业机器人累计安装量年平均增长率为28%,2021年累计安装量高达1224236台,比上年增长27%。
日本2021年工业机器人安装量为47182 台,比上年增长22%,约占全球总量的9%,重新回到2017年的安装量水平。回顾往年数据,2020年日本工业机器人安装量处于低谷,其原因可能是,2017-2019年日本机器人安装量较高,这些设备已经令其工业生产自动化达到很高水平。另外,日本工业机器人2021年累计安装量为393326台,比上年增长5%。
韩国工业机器人安装量峰值是在2016年(41373台),之后机器人安装量每年都在下降,但2021年其工业机器人安装量有所增加,为31083台,比上年增长2%,约占全球总量的6%。
2021年,印度工业机器人安装量为 4945台,比上年大幅增长54%;
泰国安装量为3914 台,比上年增长36%;
新加坡安装量为3467台,比上年下降35%,究其原因可能是电子行业机器人安装量大幅减少,而且2020年新加坡工业机器人安装量达到峰值约5300台,几乎是2019年安装量的4倍;
越南新安装 2372台,比上年增长17%;
马来西亚新安装1929台,比上年增长37%。
图2 三大洲板块工业机器人年安装量
欧洲作为第二大市场,2021年工业机器人安装量达84302台,比上年增长24%。2016-2021年,欧洲机器人年平均增长率为 8%。
在欧洲,德国作为欧洲最大的工业机器人安装国,2021年机器人安装量为 23777台,比上年增长6%;
欧洲排名第二的是意大利,新安装量达14083 台,比上年猛增65%;
排名第三的是法国,其安装量为5945台,比上年增长11%;
西班牙安装量为 3423台,比上年增长1%;
英国安装量为2054台,比上年下降7%。
欧洲其他国家的工业机器人安装量增幅较大。总体来看,2021年北欧国家工业机器人安装量合计为3472 台,比上年增长31%,中东欧国家为12210台,猛增47%。
美洲2021年工业机器人安装量为 50712 台,比上年增长约31%。
其中,美国是美洲最大的工业机器人安装国,2021年安装量增长14%,为34987台,约占美洲工业机器人总安装量的68%,而且美国在2018年以40373台的安装量超过韩国跃升至当年全球第三大工业机器人安装国,至今一直保持这一位置。其次,墨西哥工业机器人安装量增长约61%,为5401台,在美洲排第二。加拿大安装量增长约66%,至4257台。巴西安装量比2020年增长约7%,达1702台,从 2016年至今,其年均复合增长率(CAGR)约为 7%。
从行业看,2021年电气/电子行业(包括家用电器、电子机械设备、半导体、太阳能电池板、计算机、通信装备等)成为工业机器人安装量增长的主要驱动力,该行业安装量为136670 台,比上年增长24%,占全球总量的26%,创历史新高。自2016年始,该行业工业机器人安装量年平均增长率约为8%。
2020年是工业机器人发展史上的一个重要节点,这一年汽车行业失去了在工业机器人市场的龙头地位。2021年,虽然汽车行业新安装机器人119405台,比上年大幅增长42%,占全球总量的23%,但是仍然比电子行业的安装量少1.73万台。
回顾往昔,自1961年美国通用汽车公司在新泽西州的工厂安装了第一台工业机器人,汽车行业便成为工业机器人最重要的用户。2017 年,电子行业蓬勃发展,但其机器人安装量仍落后于汽车行业(仅差1500 台)。2018年,电子行业安装量遭遇下滑,而汽车行业安装量达到了新的峰值,为 125581台,比电子行业的安装量多2万台。2019年两行业机器人安装量的差距(13000 台)仍然很大,不过二者的机器人需求都有所下降。2020年则发生了重大转折:电子行业机器人安装量超过了汽车行业。究其原因是,2020年新冠肺炎疫情令全球供应链中断,疫情迫使许多汽车供应商和汽车制造商暂时停止生产。由于边境封闭和其他限制,汽车厂家无法获取上游产品(原材料),最终导致汽车产品无法正常交付。2020年,全球轿车和商用车产量比上年下降 16%,许多重大投资被叫停或推迟。其实在疫情爆发之前,全球轿车和商用车的产量已经连续两年直线下降,2018年下降 1.1%,2019年下降5.2%。另外一方面,汽车行业的投资需要向清洁能源转变,燃油车产能增长受到限制,进而工业机器人的新增安装量也受到影响。
2016-2021年,全球汽车行业工业机器人安装量年均复合增长率约3%,工业机器人年安装量占全球总量的份额从2016年的34%持续下降,2021年仅为 23%。
2021年,金属和机械行业工业机器人安装量约为6.4万台,约占全球总量的12%;
化工塑胶行业安装量约2.4万台,占全球总量的5%;
饮食行业安装约1.5万台,占全球总量的3%。
图3 全球各行业工业机器人年安装量
若按照制造业中每万名生产工人所占有各种用途工业机器人的数量来统计工业机器人的密度,则2021年全球平均工业机器人密度为141台。
从地区来看,近几年工业机器人安装量大增。从2016年开始,亚洲平均工业机器人密度的年均复合增长率约为18%,2021年工业机器人密度达到156台;
欧洲年均复合增长率仅为 8%,2021年达129 台;
美洲年均复合增长率也是8%,2021年达117台。
IFR预计,2022年全球工业机器人安装量继续呈增长态势,比上年增长10%,约57万台。其中,北美工业机器人安装量预计会猛增,将超过5万台;
欧洲预计增长缓慢,乐观估计8.7万台;
亚洲预计小幅度增长,将超过40万台。
2022-2025年,全球工业机器人年均增长率预计在个位数(中高值)范围,预计2023年全球机器人安装量近60万台,2025年近70万台。其中,北美市场年均增长率6%;
欧洲市场情况不太理想(受经济不景气的影响);
亚洲市场将保持强劲的增长态势,中国工业机器人安装量预计以个位数(高值)的增长率快速增长,日本也是个位数(高值)的增长率,韩国估计以个位数(中值)的增长率增长。